Opplev denne sjarmerende filmen om magiske netter, hunder og kjærlighet i Georgia! Visuelle og narrative krumspring gir filmen en unik gyllen, romantisk sjarm.
Lisa jobber på apotek. Giorgi er fotballspiller. De forelsker seg når Lisa mister en bok og avtaler å møtes på en kafé. Men en forbannelse får dem begge til å endre utseende og egenskaper. Lisa finner jobb på kafeen hvor hun skulle ha møtt Giorgi. Giorgi begynner å jobbe med et reklamestunt for samme kafé.
Mens de leter etter det som er rett foran nesa på dem, følger vi livet i den lille byen.
